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开源证券:给予中晶科技买入评级

  2022-04-26开源证券股份有限公司刘翔,罗通对中晶科技进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2021年业绩高增长,下游需求旺盛,成长动力充足》,本报告对中晶科技给出买入评级,当前股价为40.95元。

  分产品来看,公司2021年半导体单晶硅片营收为2.82亿元,同比+48.46%,毛利率达到49.58%,同比+1.66pcts;半导体单晶硅棒收入为0.85亿元,同比+7.16%;毛利率达到43.22%,同比-8.19pcts;新增的半导体功率芯片及器件业务营收0.62亿元,毛利率37.79%。公司募投扩产单晶硅片项目目前已完成工艺调试,公司在巩固小尺寸硅片市场地位的同时,稳步拓展大尺寸硅片市场,立足当下,规划长远。2021年公司设立合资公司江苏皋鑫,持股51%,拓展功率芯片,实现产业上下游资源的整合布局,计划通过新建厂房来完成产能的扩建,进一步丰富公司产品类型,创造新增长点。2021年,公司研发投入1506万元,同比+53.67%。全球新增产能多为12英寸抛光片,8英寸及以下硅片新增产能有限,供给紧张,逻辑芯片、汽车芯片等领域对8英寸及以下硅片的需求预计也将呈现增长,部分领域无法用12寸硅片替代,公司作为半导体硅片材料主要供应商,前景可期。

  该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为99.5。证券之星估值分析工具显示,中晶科技(003026)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,利亚德:德火科技是此次新华社新立方推出的河南商丘市副市长、公安局长许大刚涉嫌违纪被调查,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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